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A股上市公司半年报披露收官。今年上半年，上市公司整体业绩持续修复，半导体、新能源、高端制造业等战略性新兴产业活力涌动，产业集群效应凸显，企业向新求质，有效助力经济平稳运行。
半导体行业回暖向好
上半年，半导体行业回暖向上，一批上市公司交出亮眼成绩，实现营业收入和净利润双丰收。
截至8月31日，深市共有35家半导体行业上市公司披露上半年经营业绩，合计实现归属于上市公司股东的净利润78.76亿元，同比增长74.67%；合计实现扣非后归母净利润71.69亿元，同比增长112.65%。其中，北方华创（002371）、雅克科技（002409）等16家公司净利润同比增长超30%；江波龙（301308）、长川科技（300604）、全志科技（300458）、通富微电（002156）等10家公司净利润同比增速超100%。
对于业绩增长的原因，多家公司透露，主要是市场需求升温、企业技术创新提速等所致。
深圳市江波龙电子股份有限公司副总裁、董事会秘书许刚翎告诉记者，在生成式AI蓬勃发展的驱动下，全球半导体市场重新进入增长周期，其中存储行业景气度持续攀升。立足行业发展周期，公司大力拓展各项业务，上半年实现营业收入90.39亿元，同比增长143.82%。
得益于技术成果转化、应用市场开拓等，上海韦尔半导体股份有限公司上半年主营业务收入达120.7亿元，同比增长36.64%，二季度更是创下单季度营业收入新高。公司总经理王崧表示，公司不断丰富在高端应用场景的产品序列，尤其是在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用方面持续渗透，拓展了市场增量，营业收入显著提升。
还有上市公司攻坚技术创新，抓住了行业向上周期。北方华创在半年报中透露，上半年研发投入22.42亿元，同比增长47.97%。目前公司累计申请专利已超过8300件，获得授权专利超过4900件。
业内专家认为，伴随市场需求回暖，下半年半导体行业有望继续上行。“行业各个细分领域的结构性分化情况会逐步显现。”许刚翎表示，企业级服务器存储等中高端存储市场或将更为乐观，江波龙公司将充分利用市场结构性短缺及价格接受度较高等机遇，将中高端存储业务经营得更好、更稳。
新能源汽车快速发展
今年7月，比亚迪（002594）第800万辆新能源汽车下线，跑出新能源“加速度”。
“凭借行业领先的创新技术、不断提升的品牌力、快速发展的出海业务、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力，公司新能源乘用车业务继续保持较好的盈利能力。”比亚迪相关负责人表示，公司上半年营收3011.27亿元，同比增长15.76%；净利润136.31亿元，同比增长24.44%。
比亚迪是我国新能源汽车快速发展的一个缩影。上半年，新能源汽车销量达494.4万辆，同比增长32%。
相关上市公司乘势而上，积极开拓市场空间，提升盈利质量。“上半年公司实现营收3.47亿元，同比增长21.28%；归母净利润0.61亿元，同比增长19.8%。”湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司董事、董事会秘书李元志表示，汽车整车产销量增长，智能化程度不断提高，执行器产品的使用场景和使用数量增多。凭借在该领域长期的技术经验积累，公司获得更多国内外客户订单。
还有企业将眼光投向海外，在全球市场寻求更强竞争力。国轩高科（002074）股份有限公司上半年海外业务营收增长明显，达55.27亿元，同比增长80.48%。“海外业务提升源于公司持续的海外布局。”公司董事会秘书汪泉说，2014年开始，国轩高科涉足海外，目前德国、印尼、泰国、美国硅谷等Pack工厂产品已开始量产，美国芝加哥、密歇根、斯洛伐克等生产基地也在布局推进中。
随着新能源汽车技术的不断成熟和消费者认知度的提高，新能源汽车市场有望迎来更广阔发展空间。与此同时，行业也面临原材料价格波动和市场竞争加剧等挑战。
“国内外电池企业产能迅速扩张，可能导致短期产品结构化过剩，但随着市场化调节，以及全球新能源汽车和储能市场需求不断增长，局面将得到改善。”汪泉表示，国轩高科将坚持以市场为导向，积极布局前瞻技术，进一步拓展海内外客户，持续增强市场竞争力，稳步提升市场份额。
新兴产业集群效应凸显
近年来，资本市场积极发挥多层次市场作用，支持一批拥有核心技术、创新能力强的企业上市发展，并促成多个战略性新兴产业集聚，产业链自主化水平加快提升，上市公司实力不断提升。
据上交所介绍，科创板集成电路已形成集群化发展，汇聚企业超110家，市值达万亿元规模，覆盖设计、制造、封测、设备、材料等全链条。截至目前，已有80余家集成电路公司披露半年报，多家公司收入、净利润等关键指标提升明显。
“自2022年在科创板上市以来，公司经营规模不断壮大，连续9个季度保持营业收入增长。”山东天岳先进科技股份有限公司董事长宗艳民告诉记者，上半年，公司实现营业收入9.12亿元，同比增长108.27%；净利润同比增长达241.40%。
产业集群化对上市公司发展大有裨益。宗艳民表示，一方面，众多优质集成电路企业在科创板集聚，提升了投资者对集成电路行业的了解，能更好地发现相关企业价值，为企业提供发展所需资金，进而实现价值创造。另一方面，科创板集成电路产业涵盖全链条各环节，信息渠道畅通，加强了上下游企业之间的沟通和合作。
除集成电路外，新材料、高端装备制造、生物医药等一批战略性新兴企业也在资本市场加快聚集，产业链不断延伸，上下游企业协同并进。
以深市为例，目前深市汇聚一批高端装备制造业企业，涵盖航空航天、工业机器人、激光加工等多个重要领域，既有“大而优”的行业龙头，也有“小而美”的细分市场冠军，不少企业上半年营收、利润快速增长。例如，上半年，乔锋智能（301603）归母净利润同比增长27.57%；特锐德（300001）净利润1.93亿元，同比增长达105.26%。
南开大学金融发展研究院院长田利辉表示，半导体、新能源、高端制造、新材料等代表着我国新质生产力方向的行业企业，在资本市场加快集聚公牛配资，企业间协同效应日益显现，产业走向规模化与集约化发展，对于推动上市公司做优做强、促进产业转型升级、助力经济高质量发展均起到积极作用。
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